费姆（拉塔浦·朵空萨 Rattapoom Toekongsap 饰）是人气极高的当红明星，无穷无尽的工作令他喘不过气来，于是他一个人偷偷跑到了北部山区旅行，希望这里壮阔的风景能够暂时治愈他的内心。查（宝拉·泰勒 Paula Taylor 饰）是一名娱乐记者，在无意之中得知了费姆的行程，于是决定跟踪他。实际上，查的生活和工作并不尽如她意。
费姆遭遇了一场车祸，撞伤了头部失去了记忆的他，以村民的身份在山区里住下了。一次偶然中，查在集市上遇见了费姆，她将此作为她事业回春的重要机会，于是隐瞒了真实身份开始接近费姆。在此过程中，费姆和查之间渐渐产生了真挚的感情。
托尼亚（费尔南多·桑托斯 Fernando Santos 饰）是一位变装皇后，居住在里斯本。她的男友洛萨里奥（亚力克斯桑德·大卫 Alexander David 饰）希望她通过手术成为真正的女人，但托尼亚对此感到内心矛盾。她面临着来自新人的威胁，而且她的身体状况也越来越差。在这个时候，她很久以前抛弃的亲生子也突然出现在她的生活中。
为了逃离这一切的纷扰，托尼亚决定前往她儿时的故乡进行一次旅行。然而，她在森林中迷了路。正当她感到困惑和无助时，她遇见了神秘的玛利亚（Gonçalo Ferreira De Almeida 饰）和宝拉（Miguel Loureiro 饰）。
表面上看来，克里斯汀（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）和伊莎贝尔（露德温·塞尼耶 Ludivine Sagnier 饰）之间的关系简直就是上司与下属之间关系的典范，可实际上，在两人之间，深深的嫌隙早已经生根发芽。
对于克里斯汀来说，伊莎贝尔的才华就是自己的摇钱树，通过一系列不道德的手段，克里斯汀利用伊莎贝尔为自己谋得了巨大的利益。而对于伊莎贝尔来说，上司的蛮横和强势始终压迫着她令她无法翻身，每天忍气吞声的生活似乎没有尽头。被压抑的矛盾总有爆发的一天，为了报复克里斯汀，伊莎贝尔策划了一场缜密的谋杀。伊莎贝尔真的能下得了如此狠手吗？她的计划又能否成功呢？
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