故事描述了一个哥哥为了照顾智力有障碍的妹妹莫莉(伊丽莎白·苏 Elisabeth Shue 饰)而面临的艰难情境。当女朋友第一次目睹哥哥为莫莉换尿湿内裤时,她感到非常惊讶。女朋友无法接受这种情况,离开了哥哥。接着,哥哥的工作也遭受到影响,因为在一次会议时,他匆忙地带着莫莉进入办公室,并不小心让她脱下衣服站在玻璃窗外,导致客户的不满。随后,哥哥失去了工作机会。尽管如此,哥哥仍然耐心地为妹妹付出一切,并偶尔对她大发脾气,但之后总会道歉。
经过哥哥的耐心照顾,莫莉的智力得到了不断提高。她在接受医院手术后变得越来越像一个正常的年轻女孩,只是在表达上过于直率,并对真诚有一些偏激的态度。莫莉爱上了她的哥哥,并希望嫁给他。然而,哥哥耐心地说服她,让她明白这是乱伦。与此同时,另一个轻度智力障碍的帅哥森姆一直默默地关注着莫莉,他们之间的关系悄然发生了变化,最终相爱了。...
在七岁那年,达林(凯文·史派西 Kevin Spacey 饰)被医生预言,无法活过十五岁。然而,在母亲波利(布兰达·布莱斯 Brenda Blethyn 饰)、姐姐妮娜(卡罗娜·艾伦 Caroline Aaron 饰)和杰夫查理(鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 饰)的帮助和支持之下,达林最终长大成人,并且成为了一名小有名气的歌手。