俄美两国策划一起反恐行动，派出特种部队擒获了掌握核武器的哈萨克王国独裁者伊万•雷迪克将军（Jurgen Prochnow 饰）。数周后的庆功宴上，曾为越战老兵的美国总统詹姆斯•马舍尔（哈里森•福特Harrison Ford 饰）针对恐怖分子和独裁政权发表了强硬而精彩的演说。莫斯科之旅圆满结束，总统一家及其政要乘空军一号返回美国，同行的还有艾格（加里•奥德曼 Gary Oldman 饰）带队的俄罗斯媒体工作人员。
哈里斯（迈克尔·雷德格瑞夫 Michael Redgrave 饰）是一位教授古典文学的教师，他温文尔雅极具气质，一生都勤勤恳恳地工作做人。然而，某一日，他竟然遭到了解雇，美其名曰“提前退休”，而他的学生们竟然完全不以为意。与此同时，哈里斯亦发现，自己毕生研究的古典文学，如今毫无价值，而自己则变成了一个无人问津的老古董。
为了赢得“最丑女孩大赛”的奖金，士兵艾迪（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）找来了偶然在餐厅结识的服务员罗丝（莉莉·泰勒 Lili Taylor 饰），对于自己即将要经历的遭遇，罗丝一无所知。最终，艾迪不仅没能够拿到奖金，罗丝也因为众人的嘲笑和排挤而愤然离去。
良心备受谴责的艾迪找到了罗丝，一番道歉后两人重归于好。在言谈之中，艾迪和罗丝都惊讶的发现他们的身上存在着诸多的共同点，随着时间的推移，两人之间的关系越来越亲密。艾迪即将上战场了，他和罗丝约定，待他归来之时，两人再度相会。没想到，艾迪这一走就是四年。四年后，依然念想着罗丝的艾迪回到了他们相遇的那间餐厅，但一切早已物是人非。
四个生活在英国的穆斯林青年：奥马尔（Riz Ahmed 饰）、白人巴里（Nigel Lindsay 饰）、瓦伊以及费萨尔正在用一只玩具枪做道具拍摄圣战视频，献身圣战是他们狂热的梦想。奥马尔厌倦了巴里那吃电话卡避免被追踪的无厘头理论，与瓦伊远赴巴基斯坦的穆斯林游击战士训练营学习，奥马尔和瓦伊的苦逼训练生活很快因为误打战友而终止了；留在英国的巴里物色同志，找到了在公开场合质疑英国时政的阿拉伯青年哈桑，一起和使用变声大法收集过氧化剂制造炸弹的费萨尔研制炸弹。回国的奥马尔谎称接到制作炸弹的任务，将其他人置于自己的控制下。费萨尔由于失手被炸身亡，剩下的四名穆斯林战士将目标锁定在伦敦马拉松上……
一次偶然之中，天真单纯的少女爱丽丝（Charlotte Henry 饰）追随着一只匆匆忙忙的奇怪兔子（Richard Skeets Gallagher 饰），掉进了兔子洞，穿越到了一个光怪陆离的奇妙世界之中。在这里，邪恶的红王后（艾德娜·梅·奥立佛 Edna May Oliver 饰）手握大权，居住在这里的居民们无不遭受到她的迫害。
这是一个人人都为之疯狂的世界，只有爱丽丝一人保持着清醒和理智，她先后遇见了渡渡鸟（波莉·莫兰 Polly Moran 饰）、柴郡猫（理查德·阿伦 Richard Arlen 饰）、和青蛙（斯特灵·哈洛威 Sterling Holloway 饰）等角色，帮助兔子找回了丢失的扇子和手套，勇敢的站出来，带领大家抵抗红王后的残暴统治。最终，爱丽丝才发现，这一切只不过是自己的一个梦罢了
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