迪杰（泰伦斯•霍华德 Terrence Dashon Howard 饰）是一个皮条客， 每天和妓女诺拉（塔恩•曼宁 Taryn Manning 饰）在汽车上接客，日子极为无聊，深感中年危机。在一次黑市交易中，迪杰买到了一个卡通电子钢琴，唤起了自己关于唱诗班的回忆。他得知嘻哈巨星凯尼布莱克（卢达•克里斯 Ludacris 饰）将在7月4日开演唱会。他希望能够录自己的demo小样，寄给这位嘻哈界的大腕。于是，迪杰开始重新组建乐队，找到昔日唱诗班的老友凯（安东尼•安德森 Anthony Anderson 饰），白人钢琴师布莱尔，孕妇莎戈（塔拉吉•P•汉森 Taraji P. Henson 饰）等人帮忙，一步一步实现着自己的理想。他把自己底层生活的经验变成了歌词，用激情荡漾的演绎，征服了媒体和乐迷，然而正当他即将大红时，却因为一次莫名其妙的官司锒铛入狱……
故事发生是北爱独立战争期间。英国士兵乔迪（福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 饰）在阿尔马遭到了北爱共和军的绑架，共和军企图用他来交换被英军扣押的俘虏。看守乔迪的是弗格斯（斯蒂芬·瑞 Stephen Rea 饰），他的内心对杀戮和战争感到迷失和无奈，对乔迪的遭遇感到恻隐与同情，他们成了好朋友。共和军最终没换来俘虏，上头要求弗格斯处决乔迪，弗格斯暗中放走了他。乔迪走前交给弗格斯一张他女朋友迪尔的照片，告诉弗格斯可以去伦敦找他的女朋友迪尔。
弗兰霍夫（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）是一个功成名就的画家，妻子利兹（简·伯金 Jane Birkin 饰）一直都是他创作的源泉和模特，这也是利兹感到自豪的所在。但是这些年来，弗兰霍夫的创作灵感渐渐枯竭，当他面对着妻子的肖像画时，甚至感到无从下笔。当玛利亚娜（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）经朋友介绍出现在他眼前时，他已经有将近十年没有拿起过画笔了。性感奔放的玛利亚娜的出现重新点燃了画家的激情，他们两人在封闭的画室里整日疯狂的作画。利兹努力的克制自己的嫉妒心，但当弗兰霍夫将妻子的肖像画用玛利亚娜的人体覆盖的时候，利兹无法忍耐了，她和画家之间发生了争吵。画作完成了，但弗兰霍夫却做出了一个惊人的举动，他将完美的画作永远的砌进了石墙里，从此，这副杰作将永远的隐藏于黑暗之中。影片并没有过多的展示三人的情感纠葛，却将摄影机投向了画家作画的场面，真实的还原了一个艺术家的生活状态和作画场景，使影片有了更为高远的立意。
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